IDC《中國(guó)AR/VR頭顯市場(chǎng)季度追蹤報(bào)告》顯示，2023年第一季度，中國(guó)AR/VR市場(chǎng)出貨17.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降37.6%。其中AR市場(chǎng)出貨2.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.7%，VR市場(chǎng)出貨15萬(wàn)臺(tái)（Tethered VR出貨4萬(wàn)臺(tái)，Standalone VR出貨11萬(wàn)臺(tái)），同比下降42.2%。一季度出貨整體下降主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費(fèi)電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無(wú)新品上市刺激等因素影響。

但如今，隨著“Vision Pro”的發(fā)布，將給整個(gè)AR/VR行業(yè)帶來(lái)積極信號(hào)。

據(jù)蘋(píng)果方面介紹，Vision Pro是一款A(yù)R設(shè)備，但也可以通過(guò)一個(gè)旋鈕，在增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和全虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）之間切換。在交互方式上，用戶(hù)不需要手柄，使用手勢(shì)動(dòng)作等運(yùn)動(dòng)方式即可實(shí)現(xiàn)輸入，輸入方式的簡(jiǎn)化可有效地降低使用門(mén)檻，提升交互效率。并且通過(guò)外部顯示器，用戶(hù)在戴上頭顯后仍可以與周?chē)娜嘶?dòng)。

配置方面，Vision Pro搭載M2芯片以及全新的R1芯片，R1芯片主要負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)實(shí)時(shí)傳感器處理技術(shù)，官方稱(chēng)傳輸數(shù)據(jù)12毫秒就可以觸達(dá)，比眨眼的速度還快。另外，該頭顯還采用了全新的空間操作系統(tǒng)vision OS，讓用戶(hù)能夠以身臨其境的方式與數(shù)字內(nèi)容進(jìn)行互動(dòng)。

續(xù)航方面，蘋(píng)果采用分離式電池設(shè)計(jì)，有一個(gè)提供2小時(shí)續(xù)航的外部電池，可以通過(guò)“柔軟的編織電纜”連接，因此使用時(shí)得以放入口袋；顯示屏系統(tǒng)上，Vision Pro使用的是microOLED，兩塊面板一共2300萬(wàn)像素，而當(dāng)前市面上的主流Standalone VR大部分搭載fast-lcd屏幕，其在顯示及功耗上均與理想形態(tài)有一定差距。在軟件及內(nèi)容生態(tài)方面，蘋(píng)果與迪士尼達(dá)成合作。此外，Vision Pro也可以與藍(lán)牙鍵盤(pán)、耳機(jī)協(xié)作，而多任務(wù)處理方式也能讓用戶(hù)的工作效率更高。

庫(kù)克表示：“Vision Pro是建立在蘋(píng)果幾十年的創(chuàng)新基礎(chǔ)上，與以往的任何創(chuàng)新都不同——它擁有革命性的新輸入系統(tǒng)。”

在市場(chǎng)最關(guān)心的價(jià)格方面，Vision Pro頭顯定價(jià)較為高昂，零售價(jià)格為3499美元，符合蘋(píng)果歷來(lái)的定價(jià)策略。但目前市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位的是Meta推出的VR頭戴設(shè)備，據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，截至2022年年底，Quest系列VR設(shè)備占據(jù)了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。2021年著名社交網(wǎng)絡(luò)巨頭Facebook宣布改名為“Meta”（來(lái)源于“元宇宙”Metaverse），并將元宇宙開(kāi)發(fā)作為公司未來(lái)的發(fā)展重心，而這一舉動(dòng)推動(dòng)“元宇宙”成為2021年以來(lái)的熱門(mén)詞匯之一。

本月初，Meta官網(wǎng)發(fā)布的消息稱(chēng)，具有更高的分辨率、更強(qiáng)性能的Meta Quest 3將于2023年秋季發(fā)售，128GB的定價(jià)為499.99美元。此前，即2022年10月，Meta發(fā)布了面向?qū)I(yè)人士的Quest Pro，價(jià)格為1499美元，但近期，Meta系列多款產(chǎn)品宣布降價(jià)，其中，Quest Pro降至999.99美元，入門(mén)級(jí)產(chǎn)品Meta Quest 2從6月4日開(kāi)始，128GB價(jià)格降至299.99美元，256GB降至349.99美元。

Meta之外，近年來(lái)包括PICO、索尼、HTC、華為、OPPO等在內(nèi)的廠商也都積極推出XR產(chǎn)品，主要以AR眼鏡與VR頭顯一體機(jī)為主。實(shí)際上，越來(lái)越多的廠商正加入到頭戴設(shè)備等新硬件平臺(tái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。而蘋(píng)果Vision Pro頭顯的價(jià)格幾乎是Meta高端頭顯Quest Pro售價(jià)的3倍，比iPhone14系列頂配版的價(jià)格還要高。

在當(dāng)前消費(fèi)電子市場(chǎng)需求低迷的背景下，售價(jià)高昂的Vision Pro能否提振蘋(píng)果的業(yè)績(jī)及在競(jìng)爭(zhēng)激烈的AR/VR領(lǐng)域中脫穎而出呢？

對(duì)此，IDC方面表示，中國(guó)市場(chǎng)出貨量在短期內(nèi)難以因蘋(píng)果新品發(fā)布實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但蘋(píng)果將加速帶領(lǐng)AR/VR設(shè)備向生產(chǎn)力工具演進(jìn)?！耙患径瘸鲐浾w下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費(fèi)電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無(wú)新品上市刺激等因素影響。Vision Pro定價(jià)較高，主要針對(duì)高端市場(chǎng)，難以憑借一款產(chǎn)品帶動(dòng)國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)出貨。”

不過(guò)，IDC認(rèn)為，Vision Pro定位較過(guò)去的頭顯類(lèi)產(chǎn)品，通過(guò)配套生態(tài)和新增的硬件功能更加凸顯生產(chǎn)力工具的特點(diǎn)。目前國(guó)內(nèi)AR/VR生態(tài)內(nèi)容仍以游戲體驗(yàn)為主，在辦公、會(huì)議等應(yīng)用上的發(fā)展與海外優(yōu)秀應(yīng)用仍有差距。本次新品的一些功能在辦公、健康場(chǎng)景中可以起到積極作用，國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者將更多參與到相關(guān)內(nèi)容創(chuàng)作中，帶領(lǐng)AR/VR硬件逐步突破大眾消費(fèi)者心中娛樂(lè)設(shè)備定位的固有刻板印象。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈或迎新風(fēng)口

在蘋(píng)果Vision Pro發(fā)布后，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈而言無(wú)疑是利好。

今年2月，天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤曾在社交平臺(tái)上表示，預(yù)計(jì)和碩可能將AR/MR開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)與生產(chǎn)資源在2023年上半年轉(zhuǎn)移至由和碩與立訊合資的立鎧。因立鎧由立訊主導(dǎo)，相當(dāng)于由立訊接手該產(chǎn)品后續(xù)的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。

郭明錤認(rèn)為，這樣的變化有利于后續(xù)加速降低頭顯設(shè)備成本，也是Apple所期待看到的。他還預(yù)計(jì)，Apple第二代AR/MR有高低階兩個(gè)機(jī)型，高階與低階分別由立鎧與鴻海開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，預(yù)計(jì)兩款機(jī)型可能均在2025年推出。

在消費(fèi)電子方面，立訊精密（002475.SZ，股價(jià)28.35元，市值2021.47億元）因代工蘋(píng)果無(wú)線耳機(jī)AirPods、iPhone手機(jī)而廣為人知。5月下旬，立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春在股東大會(huì)上對(duì)記者表示，XR在未來(lái)15年內(nèi)，不會(huì)取代手機(jī)和電腦，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，肯定會(huì)取代，但是需要很長(zhǎng)的時(shí)間。

“對(duì)于未來(lái)這種云宇宙的產(chǎn)品，我覺(jué)得最關(guān)鍵的是核心算力和零部件的整合能力，對(duì)立訊而言，我們一直都在關(guān)注有能力提供高超算力芯片的品牌。在產(chǎn)品本身，XR無(wú)論在續(xù)航還是重量上，都能被用戶(hù)接受的，我們也很期待網(wǎng)上所傳說(shuō)的技術(shù)能給消費(fèi)者帶來(lái)良好的體驗(yàn)，我們一直做好準(zhǔn)備，有這樣的機(jī)會(huì)不讓它溜走。”王來(lái)春說(shuō)道。

除立訊精密外，蘋(píng)果MR產(chǎn)品供應(yīng)鏈上還有多家相關(guān)公司將受影響。中信建投（601066.SH，股價(jià)24.22元，市值1878.67億元）研報(bào)顯示，負(fù)責(zé)光學(xué)類(lèi)零件的LG、玉晶光、大立光，與負(fù)責(zé)外觀及功能類(lèi)零件的富士康、和碩、鵬鼎控股（002938.SZ，股價(jià)25.52元，市值592.18億元）、兆威機(jī)電（003021.SZ，股價(jià)86.1元，市值147.49億元）等公司都需要持續(xù)關(guān)注。

4月25日，在鵬鼎控股2022年年度股東大會(huì)上，公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沈慶芳談及公司在AR/VR領(lǐng)域的布局時(shí)曾回應(yīng)稱(chēng)：“公司已經(jīng)布局了很久，公司通過(guò)與全球領(lǐng)先的品牌廠商合作，已成為該領(lǐng)域的重要供貨商?！?/p>

IDC認(rèn)為，目前智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端出貨量陷入增長(zhǎng)瓶頸，終端廠商在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中急于探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)。Vision Pro發(fā)布后，國(guó)內(nèi)的頭部終端廠商大部分也將在年底至2024年推出AR/VR新品。同時(shí)，沒(méi)有相關(guān)賽道布局的廠商也將快速入局。廠商在下一代計(jì)算平臺(tái)領(lǐng)域內(nèi)的多維度競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)加劇。

另外，IDC還表示，伴隨著國(guó)內(nèi)終端廠商的積極跟進(jìn)，將共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)AR/VR產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)布局優(yōu)化，同時(shí)促進(jìn)新顯示、電池、交互部分零部件的發(fā)展與升級(jí)。預(yù)計(jì)未來(lái)2～3年隨著產(chǎn)品成本將進(jìn)一步壓縮，組件生產(chǎn)規(guī)模加大，全行業(yè)平均單價(jià)將開(kāi)始下降。

展望2023年全年VR/AR裝置的出貨量，TrendForce集邦咨詢(xún)5月發(fā)布的研究顯示，2023年全球VR及AR裝置出貨量共計(jì)745萬(wàn)臺(tái)，減少18.2%。其中，VR下降最多，出貨量約667萬(wàn)臺(tái)，主要是新款高階裝置銷(xiāo)售不如預(yù)期，后續(xù)品牌也會(huì)將銷(xiāo)售重心轉(zhuǎn)回至低價(jià)產(chǎn)品；AR表現(xiàn)持平，出貨量約78萬(wàn)臺(tái)。

TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，2023年～2025年VR及AR裝置市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)程受限，低價(jià)入門(mén)的VR產(chǎn)品可吸引一般消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，但獲利相對(duì)有限，進(jìn)而降低品牌近年對(duì)VR市場(chǎng)的投入意愿，或?qū)⒀邪l(fā)重心與時(shí)間轉(zhuǎn)往AR裝置和相關(guān)應(yīng)用，且推出后還須等待消費(fèi)市場(chǎng)廣大應(yīng)用，預(yù)期2025年才會(huì)看到VR及AR市場(chǎng)明顯成長(zhǎng)，出貨量年成長(zhǎng)幅度有機(jī)會(huì)接近四成。

發(fā)布會(huì)過(guò)程中，蘋(píng)果股價(jià)一度漲超2%，但截至收盤(pán)微跌0.76%，報(bào)179.58美元，市值為2.84萬(wàn)億美元。